Crystania foi dividida entre Beldia, governada pelo deus animal maligno Barbas, e as forças aliadas. As tropas de Barbas se beneficiam muito de uma frota estrangeira que se juntou às suas fileiras. Depois de um ataque de Beldia, os mestres dos animais Boakes e Jenoba são os únicos sobreviventes. Eles são reunidos por um elfo sombrio, que não deveria existir em Crystania.
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