Nas profundezas da floresta, James, cavaleiro de Snowdun, encontra Ellen, jovem que vive em uma pequena ilha no lago. Ela é filha de Earl Douglas, exilado pelo rei por um crime que não cometeu, e James é o jovem rei escocês que ordenou tal exílio. O pai e a filha permanecem escondidos sob a proteção de Roderick, líder das terras altas conhecido como o Demônio Negro. A história narra um comovente romance entre Ellen e as pessoas ao seu redor. Também inclui o trabalho inaugural da revista Tsunayoshi Takeuchi, “Burnstable Paper”.
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