O jovem Benkei, defensor dos menos favorecidos, atrai a fúria do avarento chefe da aldeia e está à beira de ser exilado de Kumano. Seu pai, o velho Ryusai, perturbado, aconselha que Benkei vá ao Monte Hiei para um treinamento espiritual. Agora chamado Musashibo Benkei, ele parte para a Vila de Kumano em busca de vingança contra o barbeiro, mas encontra um homem que lembra um Tengu no seu caminho.
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