Em Taiwan do século XVIII, onde habitam inúmeros espíritos misteriosos, Shanan, um garoto, carrega um livro capaz de selar demônios. Para quebrar a maldição de imortalidade que lhe foi imposta, ele parte de norte a sul acompanhado do gato demônio, Yue. A divindade guardiã da tribo de Shanan, o Deus do Norte, os segue inexplicavelmente por todo lado, embora pareça não estar protegendo Shanan. Em qualquer lugar que vão, fenômenos estranhos sempre os cercam.
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