Arim, de volta para casa depois do trabalho, já bêbada, encontra um homem bonito na sua porta. Ele se apresenta como um Lobisomem e pede permissão para ficar na casa dela por um tempo. Aceitando o pedido, Arim e Ten iniciam sua coabitação dinâmica. Ten, atraído pelo cheiro de Arim, a escolhe como sua “companheira”. Enquanto ensina a ele sobre a cultura humana e a sociedade, Arim sente um calor no coração cada vez que passa tempo com ele. Será que ela acabará apaixonada por Ten?
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