Num mundo onde demônios, bestas fantásticas e feiticeiros que dominam a magia se destacam, existe o Reino da Magia Espírita.
Na montanha escondida da cidade, a pobre feiticeira Hekirin Shin vive em silêncio depois de perder seu único parente, o pai, e ser maltratada por um comerciante corrupto, sendo forçada a escolher entre se render ao fracasso ou aceitar um trabalho de servidão que não desejava.
Decidida a mudar de rumo, ela segue o caminho traçado por uma carta sem remetente que chega inesperadamente às suas mãos e entra na Academia Celeste, considerada a mais alta do país, assumindo a identidade de um homem.
Com um talento natural excepcional, Hekirin é escolhida como a principal da escola, mas seu comportamento livre e desinibido atrai a atenção de Zhao Bingli, uma supervisora de dormitório de beleza fria que é conhecida como a feiticeira mais bonita do país.
A rivalidade entre as duas evolui para um evento que se aproxima da academia de uma maneira que ninguém esperava.
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