Jang Jinmyeong, mestre das artes marciais que aprendeu a técnica proibida Gyuhwa Bojeon, atingiu o auge do poder, apenas para ser rotulado traidor e lançado de um penhasco. Pouco antes de morrer, percebeu dois erros fatais: obteve um poder enorme por meio de Gyuhwa Bojeon, mas perdeu sua masculinidade; e deixou de eliminar Wang Jin e Seop Pyeong, os traidores, quando teve a oportunidade. Em vez de sucumbir, Jinmyeong desperta em um reino desconhecido, encontra a cópia original de Gyuhwa Bojeon e é transportado 32 anos para trás, justo antes de perder sua masculinidade. Com o corpo intacto e o poder de Gyuhwa Bojeon ainda fluindo, ele inicia uma nova jornada. Desta vez, pretende corrigir os arrependimentos do passado e vingar-se de Wang Jin e Seop Pyeong.
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