Anna é uma vampirinha que adora bichinhos fofos. Quando avista um animal que lhe agrada, sente a vontade de sugar seu sangue e transformá‑lo em seu familiar, concedendo‑lhe asas. Devido a essa paixão por coisas adoráveis, seu quarto está repleto de animais com asas negras, e ela até descarta seu caixão porque não é fofo. Seu gato familiar, Noel, costuma reclamar de seu comportamento estranho. Um dia, enquanto vai assistir aos fogos de artifício na cidade, Anna avista um cartaz anunciando um Circo Animal repleto de criaturas exóticas maravilhosas. Será que ela conseguirá resistir à tentação ou acabará montando seu próprio pequeno circo de animais?
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