Embora Tan seja conselheiro real do rei, seu ódio por bruxas não tem relação com o trabalho que exerce; no entanto, isso o torna alvo de uma maldição que o transforma em um touro! A única forma de desfazer o feitiço é confiar na bela bruxa Aro. Será que a bondade dela conseguirá mudar seus sentimentos e quebrar a maldição?
