Para se tornar um caçador de feras, Ja-Kyeong vive disfarçado de homem. Sua vida muda quando ela encontra Gi-Seok, senhor de Suhara, e sente algo sinistro dentro dele. Ela descobre que ele é metade humano, metade animal, e que só ela pode dominá-lo. Agora que o destino a atraiu para o seu lado, que futuro aguarda os dois
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