Kuzunoha é um Lobo, membro da Facção Vulpina em sua escola para criaturas bestiais. Ele se dá bem com seus colegas de espécie e a Facção Felina, mas a Facção Lupina o assusta porque ainda pratica o antigo ritual de colheita de peles. Nesse ritual tradicional, eles esfolam seus companheiros bestais em cerimônias religiosas.
Mas quando ele vagueia pela floresta em uma missão urgente e acaba tropeçando na caçada, precisa confiar na ajuda de um colega de Lobo para alcançar a segurança. E é que Kuzunoha não é tudo que parece ser à primeira vista...
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