Entidades desconhecidas, chamadas Witches, vagam pelas cidades com o objetivo de destruir humanos e transformá-los em bruxas. Um setor do governo, chamado Corpo de Supressão, dedica-se a combater essas criaturas, que são totalmente imunes ao armamento comum. Hensel Takamine lidera essa equipe e nutre um ódio profundo pelas bruxas. Armado com uma espada dotada de poderes para erradicar essas entidades, ele se empenha em vingar a irmã que foi morta por esses monstros.
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