Rey Yan vivia sem lar, sem talento e sem rumo. Quando ele se depara com a espada PaSa—uma lâmina amaldiçoada feita dos ossos do Rei Demônio—de repente ganha o poder de se tornar um grande herói.
O criador da arma é Shiyan, o vizir maligno que precisa dela para libertar seu ancestral, o Rei Demônio.
Assim, Rey Yan embarca numa jornada para dominar a lâmina e confrontar Shiyan.
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