Michael é um mago extraordinário que, desde o primeiro encontro, sente desejo pelo coração do Rei Albert. Como Albert já possui inúmeros amantes, Michael decide se tornar algo ainda mais especial: o único ministro da magia do reino. Embora seja costumeiro que rei e ministro durmam lado a lado para trocar mana, ele recusa e cria uma máquina especialmente para isso, mesmo diante das constantes propostas de Alberto. Entretanto, quando Albert emprega sua magia em um momento crítico de guerra e cai inconsciente, Michael não tem outra opção senão recorrer ao método tradicional para salvá-lo…
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