Kasuga Rito guardou há muito tempo um desejo secreto: usar sua habilidade para fazer o bem e ajudar as pessoas. Mas antes de pôr isso em prática, ele precisava conquistar a força da magia. Rito está no segundo ano do Instituto Rezon, uma escola dedicada a descobrir, treinar e aprimorar talentos mágicos especiais. Cada aluno deve atingir 100 pontos para ativar suas habilidades; caso contrário, permanece na classe “Common” sem subir à “Starlight”. Entretanto, Rito, apelidado de “O Eterno 99”, está preso com 99 pontos imutáveis há tempos. Surge então seu novo plano: fazer amizade com a Sra. Fontana, uma estudante de intercâmbio que ficará apenas três dias no Mundo Demônio, e pedir-lhe comida. Dizem que um humano pode aumentar sua potência ao consumir alimentos do Mundo Demônio. Ele entra no hotel onde está sendo realizada uma festa de boas‑vindas para a respeitada senhora, só para descobrir que ela não aparece. Sem esperança, ele abandona o local. No beco nos fundos do hotel, encontra um dragão minúsculo que, por algum motivo, adere à sua cabeça e agora não consegue se livrar dele.
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