Alphonse é um dragão humanóide que, após encontrar problemas em sua antiga posição, foi transferido ao Escritório Especial de Prevenção Contra Vermes. No primeiro dia, ele não só se perde e chega atrasado, mas também tropeça num assalto. Durante a perseguição resultante, recebe ajuda inesperada do novo parceiro — que também é seu chefe? Uma história de parceria entre espécies.
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