Sem emprego e sem endereço fixo, Meguru Watanuki costuma aparecer na porta de seu amigo Kaname Tatsumi sempre que este se sente abatido. Ele está apaixonado por Kaname, mas não pretende dizer nada para não estragar o relacionamento confortável entre eles. Um dia, enquanto aceitou uma entrega oferecida por um estranho sombrio, Meguru acabou entrando em água quente e foi exposto a drogas duvidosas. Embora consiga chegar de forma nebulosa à sua casa, ele não consegue conter a excitação provocada pela droga e acaba atacando Kaname enquanto este dorme...!
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