Mil anos antes de Cristo, o último rei de uma antiga dinastia foi forçado a sacrificar sua própria vida e a de amigos e aliados para selar uma raposa demônio que causava caos em seu território, levando as pessoas ao desespero.
No período Heian, essa raposa de nove caudas – conhecida como Daji na China e Kayo na Índia – cuja influência maligna provocou a queda dramática dos governos, reapareceu no Japão. Em Kyoto, uma calamidade atingiu a família de Mikuzu quando o chefe da casa quase disparou uma flecha contra a raposa.
Mikuzu, filha de um ronin, junto com seu vizinho e o amigo de infância Onioumaru, busca uma forma de curar seu pai gravemente doente. Quando a raposa demoníaca a arrasta, dando início a uma nova encarnação, começa a batalha para salvar a garota e restaurar o selo.
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