Desde a infância, Nao e Tom são amigos; Nao trabalha como zelador, enquanto Tom é o desajeitado “cabeça de vento”. Suas vidas no ensino médio foram tranquilas, até que uma noite, de maneira surpreendente e em silêncio, Tom decide confessar algo a Nao. Embora Nao aponte para o óbvio, ainda assim questiona: afinal, somos ambos garotos? A segunda história acompanha dois universitários que dividem um quarto. Shimizu Mikio, em seu segundo ano de faculdade, começa a morar com Sawamura Souta, fofinho e enérgico. Quanto mais eles convivem, mais Miki percebe algo:
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