Tsukimiya, meio anjo e meio demônio, precisa beber sangue puro de demônio para impedir que a maldição venha reivindicar sua vida. Ao cruzar com o anjo Hinata, ele demonstra vontade de unir forças com a metade‑sangue para derrubar um vampiro que tem atacado humanos. Tsukimiya fica surpresa ao perceber que Hinata é um aliado competente; porém, quando o vampiro morre, é ele quem reivindica o sangue demoníaco, deixando Tsukimiya à mercê da maldição. Em último recurso, a jovem tenta beber o sangue de Hinata, agora misturado com o puro sangue do vampiro. Mas ao ingerir o líquido que deveria salvá‑la, ela também transmite a própria maldição. Agora, Hinata e Tsukimiya compartilham o mesmo destino sombrio… e o tempo está se esgotando.
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