Deuses antigos invadem a Terra, possuindo humanos e revelando suas emoções mais perversas. Os discípulos mais poderosos desses demônios são chamados de magos. A trama gira em torno de Yoguruma Mugen, aprendiz de Yogusutoosu, e Narukami Chikage, ligado a Nyarlathothotep. Uma relação tensa entre eles, junto com a chegada de uma terceira pessoa que parece humana, nos conduz a um mundo onde não há preto nem branco. Em meio a essa realidade estranha e brutal, a luta para manter a humanidade nas piores circunstâncias continua.
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