Depois da sangrenta Guerra Demônica Virtuosa, o Culto Demônio conquista o mundo. Seu domínio é ameaçado quando o vice‑líder do culto é morto por uma conspiração sinistra. Das sombras surge Ryeon‑Hwi Hyeok, príncipe herdeiro do culto demoníaco. Em busca da verdade e de vingança pelo irmão, ele se infiltra na Academia de elite de Mirages. Lá, encontra Seol Bi, um mestre oculto da Seita Virtuosa; ao colaborarem, a relação entre eles floresce. Acompanhe Ryeon‑Hwi em sua jornada para dominar os Murim e ascender como o próximo Rei Demônio.
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