Pouco depois que os dragões cruéis esconderam sua presença no continente, o comandante Alexander é enviado para investigar a queda acentuada na receita fiscal. Ele se perde em terras desconhecidas e encontra um homem chamado Kline. Assim que conhece Alexander, Kline passa a chamá‑lo pelo apelido dele e se aproxima de forma amigável, dizendo que esperava muito tempo. Sob seu manto meio desgastado, Alex avista o chifre de um dragão. Kline domina magia, e Alexander fica interessado em recrutá‑lo como cavaleiro...
Nota: inclui dois capítulos da história lateral.
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