Na história da Terra de Velpera, a feiticeira mais brilhante do século é Elizabeth Lily. Contudo, na vida real, Ellie sofre abusos e se torna escrava por causa de sua habilidade de invocar demônios. Tudo muda quando ela é resgatada pelo poderoso feiticeiro Asselotte Vayne, que na trama era inimigo jurado de Elizabeth. Agora, esse par improvável precisa unir forças para que Ellie supere as trevas que a ameaçam e realize seu destino como única Elizabeth Lily.
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