No Reino de Lapanesta, a heroína Yulia “Yusha” Chardiet e seus amigos conseguem derrotar o Senhor Demônio. Contudo, ao tentar selá‑lo, o feitiço falha e ele é enviado de volta no tempo para antes que Yusha se tornasse heroína. Reduzido ao tamanho de uma garotinha, o Senhor Demônio assume a identidade de Mao e passa a ser professor na Escola de Aventuras de Yusha, com a missão de expulsá‑la para impedir que ela volte a ser heroína.
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