Depois do deserto cinzento e do outro lado do oceano, os demônios pousam. Sanguinários e selvagens, travam guerra com os humanos desde que todos se lembram. E sentado em seu trono, atrás das muralhas do castelo e dos guardas reais, está o rei demônio. Pelo menos é isso que todos pensam. Se Merlin quiser ver seu irmão novamente, melhor que todos acreditem que ele seja o rei demônio. Caso contrário, quem sabe o que os demônios farão se perceberem que um humano tem se disfarçado de rei?
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