Este mundo já viveu inúmeros crepúsculos e agora se aproxima lentamente do fim. No oeste da Terra Crepuscular, uma nação prosperou graças ao uso da alquimia. Para sobreviver ao chamado “Fim do Crepúsculo”, o povo concentrou esforços em redescobrir e recriar tecnologias alquímicas perdidas. Essas descobertas foram reunidas na cidade de pesquisa conhecida como Central, onde se investigava maneiras de impedir a progressão do crepúsculo.
Entre os protagonistas está Logy, um jovem que estudou alquimia na Central, e Escha, uma garota que vive em uma pequena vila fronteiriça. Usando seu conhecimento da antiga alquimia para ajudar os outros, Escha foi designada ao Departamento de Desenvolvimento. Já Logy, após dominar as mais recentes técnicas alquímicas na Central, solicitou transferência para a mesma cidade, ainda desprovida de pessoal, para aplicar suas habilidades. Quando ambos são encaminhados ao Departamento de Desenvolvimento, se encontram e prometem usar a alquimia em conjunto, trazendo sucesso à equipe.
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