Já era hora de mudar de corpo. Um mágico que viveu centenas de anos carregando o corpo de outro estava passeando pela floresta em busca de um novo navio quando encontrou um menino prestes a morrer depois de ter abatido muitos monstros. Com a condição de que o mágico protegeria Erena, companheira do garoto, este deixou que ele levasse seu corpo. No entanto, o que o mágico não sabia era que o menino era o espadachim que havia sido expulso do grupo dos heróis.
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