Uma densa neblina caiu sobre o planeta, transformando inúmeros humanos em criaturas grotescas. A humanidade está perdendo a batalha contra esses demônios, mas ainda possui alguma defesa. Leon Crossheart é aventureiro, herói, caçador de fantasmas… e um fantasma vivo! Sua força e regeneração são incomparáveis, porém esse poder tem custo: ele sofre insultos das pessoas que tenta proteger. Contudo existe uma garota que ele salvou e que enxergam além de sua aparência assustadora. Alice, grata, quer ser sua discípula e não aceita um “não” como resposta! Ela pode trazer luz à sua vida escura e sangrenta, ou ele a manterá distante – e assim sua própria salvação ficará fora do alcance?
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