Em apenas um dia na nova aldeia, alguém destruiu Go Jin e seus instrumentos musicais. Em busca do responsável, ele encontra Gam‑rae, o mestre taoísta local. Embora possua habilidades sobrenaturais que frequentemente fazem a suspeita cair sobre ele, Go Jin percebe que há muito mais naquele homem do que apenas os dons, sendo arrastado para uma batalha sobrenatural envolvendo Gam‑rae.
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