O fim da guerra civil marcou o início da revolução industrial nos Estados Unidos, atraindo imigrantes de todo o mundo em busca do sonho americano. Mas a maioria deles encontrou pobreza, discriminação e desespero. Manhattan, em Nova Iorque, estava repleta de recém‑chegados que chegavam pelos portos, e o sexto distrito, Five Points, era considerado na época a pior favela do planeta. A região ficou dominada pela máfia, que corrompeu até a polícia, recebendo pagamentos; Five Points tornou‑se território da gangue e eles eram a lei. Mesmo assim, onde parecia não haver nada além de roubos, prostituição e assassinatos, surgiram sinais de esperança. Luke Burns era um adolescente honesto e justo que percebeu que a máfia era a causa do estilo de vida duro e que se juntar aos mafiosos não lhe traria o sonho americano. Mas seu irmão mais velho, Brad Burns, havia se tornado o assassino do maior grupo da máfia de Five Points, os Grave Diggers, um segredo que ele guardou de Luke para sua própria proteção. Brad era conhecido como Ceifador Grim e sua reputação precedia‑o como um atroz e habilidoso executor.
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