Mihiro, bonito e popular, já era alvo de garotas que queriam convidá‑lo para sair; porém, cansado das confissões superficiais de meninas que nem o conhecem, ele começa a sentir atração por Tsumugi, colega de classe cujo hobby é observar pacificamente os pássaros. O animal favorito de Tsumugi é a andorinha, e ele tranquiliza Mihiro dizendo que até as fêmeas reconhecem os machos mais saudáveis pela aparência, pois isso revela sua beleza interior também. Pela primeira vez, Mihiro se sente feliz ao ser elogiado dessa forma e passa a provocar e perseguir Tsumugi em retorno.
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