“Vou pegar a voz dela com certeza!” – diz ele, irritado pelo desfecho ruim de *A Pequena Sereia*. Quando era criança, Yoshitoshi jurou criar um final feliz para a história em sua própria animação. Contudo não consegue encontrar alguém que interprete a Pequena Sereia. De repente ouve uma voz perfeita: a de Kohamo, colega de classe que também frequentava a escola. Ela nunca fala; se comunica apenas com sinais manuais…
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