Keen, o mágico, junto com seu corvo falante, vagueia pela terra em busca de Hy Brasail. Pelo caminho eles encontram um menino chamado Yuharu, que mais tarde se une completamente à jornada deles. Keen não é como os demais bruxos: raramente recorre à magia, detesta humanos e quase nunca presta ajuda. Ele sempre carrega um saco de couro marrom ao redor do pescoço. Na bolsa há uma semente misteriosa redonda que ele considera de grande importância. Será que Keen conseguirá chegar a Hy Brasail? Qual é o significado da semente na bolsa dele?
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