Adaptado do mangá baseado no conto de H.P. Lovecraft “A Cor Fora do Espaço”, a história segue um narrador anônimo que reúne relatos sobre uma região conhecida pelos moradores como a “bainha explodida”, nas colinas selvagens ao oeste de Arkham, Massachusetts. Ele descobre que, há muito tempo, um meteorito caiu ali, envenenando todos os seres vivos próximos; a vegetação cresce enorme mas tem gosto estragado, os animais enlouquecem e se deformam em formas grotescas, enquanto as pessoas vão ficando loucas ou morrem uma a uma.
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