Era uma época em que os magos eram temidos. No Reino de Fulgund, uma espada feminina chamada Alfiris viaja na esperança de ser “uma pessoa que pode salvar os outros”. Contudo, aqueles que manipulam magia são evitados até mesmo pela guilda dos mercenários; se algum companheiro de viagem visse sua marca amaldiçoada… Um dia ela se reúne com a Irmã Anorn, uma bêbada que a considera amiga e está organizando uma festa para matar o Senhor do Demônio. Mas quando uma força esmagadora os atinge, o braço direito de Alfiris explode em chamas e uma personagem diferente emerge diante do desespero!
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