Dr. Gangjae Lee é reconhecido como um gênio da biologia, mas sua personalidade segura e direta costuma afastar as pessoas. Isso não o incomoda: há sete anos ele vive felizmente casado com Jaehee, uma mulher cuja beleza e sensualidade surpreendem os homens. Enquanto desempenha a vida de professor de pesquisa, Lee clandestinamente participa de um projeto de clonagem humana liderado pelo Dr. Suh. Após inúmeras tentativas e milhares de experimentos, alguns clones nascem; porém esses prodígios científicos são clones de baixa qualidade que não vivem muito nos últimos sete anos. Mesmo com melhorias nos métodos, os dois médicos dão à luz outro clone inferior – o filho da própria Jaehee. A chamam por três nomes: Jaehee, Clone S04 e, pelo amante e romancista popular Jinhun, June. Com Dr. Suh e Jungwoo, e escondido dos olhos do mundo graças ao apoio de recursos financeiros subterrâneos, Lee dedica-se a esse projeto. Mas um dia, a esposa que ele ama mais que a própria vida é brutalmente assassinada, e a história toma outro rumo…
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