Takuma Zushi só queria ficar sozinho. Ele dorme na aula e não vai ao clube. Enquanto volta para casa, avista uma garota entrando na floresta e decide segui‑la. Lá ele presencia um duelo entre dois mestres de espada, cujo prêmio é a posse do Kandachime, uma lâmina que pode se transformar em pessoa. Aquela garota, Otowa Hagane, estava prestes a perder quando Takuma, ingênuo, entra na batalha.
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