Liderando suas tropas durante o dia, Tenma Sawatari ocupa o posto de capitão da Unidade de Operações Especiais, criada para lidar com incidentes envolvendo homens-fera. Com genes herdados de animais, ele possui força superior à humana comum, mas tende a perder o controle e entrar em fúria quando se machuca. Para tentar domar esses instintos, ele recorre ao seu amigo de infância e subordinado, Kazami, pedindo ajuda. Somente quando eles têm relações sexuais é que Tenma consegue acalmar-se. O dilema surge: ambos são humanos e animais! Como essa dinâmica entre superior e subalterno se desenrolará?
Nota de tradução: inclui três capítulos extras.
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