Noah nasceu como uma meia-besta em um país onde a maioria da população é composta por animais. Seu coração bate por Dion, seu amigo de infância e também meia-besta. Os dois sabem que se amam, mas tentam esconder os sentimentos. Até que um médico chega com um pedido para Dion...
Tradução e sincronia: nota — inclui um capítulo extra.
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