Kathleen sonhava em ser vocalista, até um acidente ferir sua perna. Mesmo assim, sua professora de música, Irmã Cecily, a leva para uma audição. Ainda que seja musicista clássica, o teste será avaliado por Morgan Llewellyn, compositor mundialmente renomado. Kathleen se apresenta da melhor forma possível, mas Morgan, implacavelmente masculino e arrogante, lhe diz que nunca poderá ser estrela.
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