Fox Fera Azumane habita uma aldeia de outono, ao lado de uma floresta de bambu onde se diz que vive um tigre feroz. Em um desafio, ele entra na mata e encontra Fumi, a criatura bestial com aparência de tigresa. Surpreendido pelo tamanho enorme de Fumi, Azumane entra em pânico, o que deixa a fera irritada. Ao perceber a inquietação de Fumi, Azumane percebe que é muito gentil. Ele abaixa a guarda e se aproxima. Quando toca em Fumi, contudo, sente-se no cio pela primeira vez! Os dois passam os três dias e noites seguintes explorando esse sentimento, e Azumane descobre que Fumi será seu companheiro… o que acontecerá com este casal?
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