Quando era criança, Nanao foi sequestrada por um Ayakashi. Desde então, o selo espiritual que ele gravou em seu corpo a fez ser vista como “contaminada” e sofrer perseguição dentro de seu próprio clã. Ela deveria se casar com o jovem mestre da família Byakurenji, mas seu primo Akemi roubou sua posição como noiva, obrigando-a a usar uma máscara de macaco para esconder o selo e viver em extrema miséria. Um dia ela conheceu Yako, o jovem chefe do clã Benitsubaki. Em um evento inesperado, a máscara cai e o rosto de Nanao fica exposto; isso só faz Yako se encantar ainda mais com sua beleza e seu elevado poder espiritual.
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