Como parte de uma aposta perdida, Mitsuya tem que estar em um lugar popular para cruzeiro gay. Ele é abordado por Saitou e convidado para um hotel, onde Saitou se masturba na frente dele.
Depois de perder seu emprego, namorada e receber más notícias de um vidente, Wateru está em seu pior ponto de sempre. No entanto, um estranho se aproxima de Wateru na estação de trem e pergunta se ele está bem – esse encontro abre um mundo inteiro de possibilidades para Wateru.
O estudante universitário Nao encontra fora do próprio apartamento um aluno solitário da 6ª série chamado Shouta, que parece não lembrar de sua escola nem de onde mora. Sem outra opção, Nao traz Shouta para casa. Quem é esse garoto estranho e de onde ele veio?
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