Todos os humanos são lobos disfarçados de ovelhas, e Douchinji Youichi não é exceção. Ele sempre sonha com muitas coisas, mas nunca as verbaliza.
Um dia, ao contemplar uma lua cheia vermelha, uma garota correu em sua direção e o atingiu com um dedo de prata, derrubando-o inconsciente. Youichi não consegue lembrar do que aconteceu.
No dia seguinte, um novo aluno chamado Akatsuki Ayame entra na classe dele. No caminho para casa, ele percebe que a garota que o socou é justamente Ayame.
Ayame explica que seu dedo de prata desenha aquilo que ela chama de “lobo” – os pensamentos e desejos internos de uma pessoa. A “ovelha”, por sua vez, representa a máscara superficial que impede o lobo interior de emergir.
Quando alguém fica cheio de desejos e obsessivo com seus pensamentos internos, o lobo faz crescer as ovelhas, permitindo à pessoa ver o Mundo da Lua Vermelha.
Ayame revela que não possui uma “ovelha” e deseja ter uma. Ela pede a Youichi que se torne sua “ovelha”, e ele aceita, marcando o início de uma história em que um capô vermelho devora o lobo.
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