Luna e Formicarium são facções rivais que conspiram para conquistar um território chamado Liveta. A família Luna detém vantagem na região, e assim Victor Luna, notório por sua matança, reside lá como governante de fato. Entre em Yohan, um tipo de cachorro que se tornou espião do Formicarium sob circunstâncias terríveis. Quando Yohan encontra Victor sob o pretexto de ser seu guarda, ele espera bordas afiadas e temperamento ardente… Mas a primeira coisa que Victor quer confirmar sobre Yohan não é sua confiabilidade, mas o tamanho do que está em suas calças.
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