A história se passa desde o fim da Dinastia Han até o Período dos Três Reinos na China. Em 184 d.C., um bravo general do Reino Nanukoku, que contribuiu para a unificação de Himiko no Japão, decide assumir a hegemonia da Dinastia Han tardia. Ele viaja sozinho para Yushu, na Han posterior, onde encontra os três irmãos Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei. Trabalhando com eles, logo descobre que Liu Bei é uma pessoa má. Em um dia, Liu Bei tenta matar um criminoso para testar sua nova espada, mas Pei Yu o impede e até corta a cabeça de Liu Bei. Guan Yu e Zhang Fei ficam indignados, porém Pei Yu observa que os dois não estavam seguindo Liu Bei com coração puro. Depois disso, Guan Yu e Zhang Fei testemunham as ações e pensamentos de Puo Yu e decidem fazer dele o novo Liu Bei; os três juram novamente a fraternidade em Taoyuan.
Tradução: A história é vagamente baseada no período dos Três Reinos, usando personagens reais e originais e eventos do período histórico da China e folclore do Romance dos Três Reinos.
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