Quando Lorde El‑Melloi II – que mais tarde se tornará Waver Velvet – recebe um convite para reivindicar sua herança sobre o Castelo de Adra, ele parte rumo a lá acompanhado do seu aprendiz Gray. Contudo, não são os únicos chamados a participar. De acordo com a última vontade do antigo proprietário, os concorrentes reunidos – entre eles Luviagelita Edelfelt – devem disputar um jogo de inteligência para conquistar o castelo.
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