Um policial novato consegue enfrentar uma ameaça numa cidade estranha com a ajuda de seu vizinho e do amor que acaba de descobrir? Mooyoon, estagiário da polícia, inicia sua carreira em um tranquilo subúrbio apenas para perceber que gatos e cães desaparecem misteriosamente. Uma operação conjunta de resgate entre a delegacia e os bombeiros aproxima-o de Taeyi, jovem bombeiro vizinho. Juntos, eles seguem pistas que revelam uma ameaça muito maior. À medida que o mistério se aprofunda, o vínculo deles só cresce até que uma tragédia impensável chegue.
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