Migiwa busca derrubar Donatus, tirano maligno, e libertar sua irmã sequestrada, Kira. No caminho, encontra Lythtis, jovem que viaja ao lado de um dragão, aparentemente seu irmão amaldiçoado. Juntas, elas enfrentam Donatus para proteger a terra sagrada de Olveis. Enquanto Kira apoia Migiwa, o cruel tirano mantém Olveis sob domínio férreo e tenta aniquilar os dois heróis.
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